Doradztwo Inwestycyjne

Poszukujesz konkretnej i profesjonalnej odpowiedzi na pytanie: w co inwestować ? Z nami znalezienie odpowiedzi jest proste jak nigdy dotąd.

Każda inwestycja jest zwykle obciążona pewnym poziomem ryzyka. Dlatego chcąc właściwie zainwestować swoje środki, warto zasięgnąć fachowej porady odpowiedniego doradcy. Taką możliwość dają profesjonalne firmy inwestycyjne. Istotą doradztwa inwestycyjnego jest profesjonalne budowanie portfeli aktywów, poprzedzone dokładnym badaniem potrzeb i celów klientów, a także akceptowanego poziomu ryzyka. Portfele budowane są z zastosowaniem fundamentalnych zasad dotyczących:

  • strategicznej alokacji aktywów
  • dywersyfikacji aktywów pomiędzy różne klasy aktywów, branże, regiony etc.
  • aktywnego zarządzania alokacją portfeli w zależności od sytuacji rynkowej

Jesteśmy przekonani, że takie same pomysły inwestycyjne mogą być dla jednego klienta przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, a dla drugiego niezbyt korzystnym rozwiązaniem.Dlatego też będziemy rozmawiać o Twoich potrzebach aby być pewnym, że potrafimy Tobie doradzić. Dla nas doradztwo oznacza:

  • zrozumienie Twoich potrzebbusiness colleagues working together and analyzing financial figures on a digital tablet
  • poznanie Twojej sytuacji
  • określenie ram inwestycji
  • konkretne propozycje inwestycyjne
  • bieżące monitorowanie

Każdy nasz doradca finansowy pozostaje w stałym kontakcie z klientem. Informuje
go o dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej, a w razie potrzeby proponuje
odpowiednie rozwiązania. Nasi doradcy finansowi służą pomocą na każdym etapie
od podjęcia decyzji  o najlepszym sposobie  lokowania kapitału, aż  po zakończenie
inwestycji.